金固股份(29.78, -0.23, -0.77%)于11月18日發(fā)布公告，公司擬非公開發(fā)行股份不超過1.35億股，發(fā)行價(jià)格不低于20.01元/股，募集資金總額不超過27億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬使用26.6億元用于汽車后市場(chǎng)O2O平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，公司股票將于11月18日開市起復(fù)牌。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，公告顯示，此次發(fā)行前孫金國、孫利群夫婦、孫鋒峰合計(jì)直接持有公司38.15%股份；按照發(fā)行股份數(shù)量上限1.35億股計(jì)算，此次發(fā)行完成后，上述三人合計(jì)直接持有公司股份的比例為30.15%，同時(shí)孫鋒峰通過資管計(jì)劃間接持有公司1.79%的股份。孫金國、孫利群夫婦、孫鋒峰為公司實(shí)際控制人。此次非公開發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
發(fā)行對(duì)象包括財(cái)通資產(chǎn)-金固股份高管定增特定多個(gè)客戶專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和深圳安鵬汽車后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)基金，兩名發(fā)行對(duì)象分別認(rèn)購3億元。資產(chǎn)管理計(jì)劃出資人包括公司董事長孫鋒峰和公司其他中高層管理人員，其中公司董事長孫鋒峰認(rèn)購2.31億元，董秘倪永華認(rèn)購3900萬，公司采購部經(jīng)理孫華群認(rèn)購1500萬，戰(zhàn)略投資部總監(jiān)認(rèn)購900萬，副總經(jīng)理金佳彥認(rèn)購600萬。
資料顯示，此次募資總額為27億元。其中，9億元用于汽車后市場(chǎng)O2O線上平臺(tái)建設(shè)、5.5億元用于平臺(tái)運(yùn)營推廣、4億元用于線下合作商整合和8.5億元用于倉儲(chǔ)物流建設(shè)。
記者注意到，汽車后市場(chǎng)O2O線上平臺(tái)建設(shè)將通過金固股份子公司特維輪網(wǎng)絡(luò)來實(shí)施，特維輪網(wǎng)絡(luò)資本金為9172萬元，主要開展汽車零配件電子商務(wù)業(yè)務(wù)。特維輪網(wǎng)絡(luò)將圍繞“汽車超人”電子商務(wù)品牌，前期以換胎補(bǔ)胎、汽車美容、保養(yǎng)維修等汽車配套服務(wù)為切入點(diǎn)，結(jié)合線下合作門店和直營門店布局，為廣大車主提供線上銷售與線下服務(wù)相結(jié)合的服務(wù)體驗(yàn)，并積極拓展汽車金融、汽車救援、汽車改裝等后服務(wù)市場(chǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)，建成汽車后服務(wù)一站式解決方案平臺(tái)。項(xiàng)目總體運(yùn)營模式為，線上商城平臺(tái)+線下門店服務(wù)的O2O+B2C運(yùn)營模式。
據(jù)交通部公布的數(shù)據(jù)，截至2013年底，全國共有機(jī)動(dòng)車維修專業(yè)戶48萬家，從業(yè)人員近300萬人，完成年維修量3.3億人次，年產(chǎn)值達(dá)5000億元以上。據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年，我國汽車保有量將達(dá)2.5億輛，維修市場(chǎng)需求規(guī)模將再翻一番，維修產(chǎn)值有望超過1萬億元。
