7月信貸依然沒有強勁之勢。
其中,房地產相關融資毫無爭議成為市場焦點,上月中央政治局會議提出抑制資產泡沫,有市場解讀稱房地產市場是“泡沫化”顯現的地方之一。因此,下半年按揭貸款和房地產開發貸款能否增長存疑。
據小編了解,目前分別有一家華北股份行和一家華南股份行在行內下發通知,對地王項目融資進行風險提示。
“尤其是京滬兩地,總行7月中旬通知,原則上,地王項目就不要做了。”該華南股份行人士表示。
不過,上有總行政策,分支行在具體操作中則有分化。在土地融資方面,一方面銀行業內競爭依然激烈,銀行很難放棄這塊業務;另一方面也有銀行分支行行長在思考如果安全退出存續項目。
在個人住房按揭貸款方面,雖依然是銀行重要的投放方向,但漲勢較上半年有所回落。尤其是上海地區銀行業人士普遍認為,上海地區7月投放量將會出現明顯下降,降幅或超過20%。
7月對公信貸疲軟
一位國有大行資負部人士對21世紀經濟報道表示,該行7月新增貸款相比6月份下降很多。其中,對公貸款疲軟,7月公司貸款新增量只有上月的一半。另外,房地產開發貸款還在穩步增長。
“我們同業交流了解到,7月有股份行公司貸款都是負增長”,前述資負部人士表示,“7月到期的公司貸款多,但投新放的少,新增貸款數據不是很好。”
前述資負部人士還介紹,該行7月票據增量蠻大。因為銀行公司貸款找不到很好的投向,銀行相應用票據沖額度。
不過,另有國有大行授信管理相關人士表示,該行7月貸款增量比6月有小幅上升。“按照往年的經驗,環比是可能會下降。但今年主要是因為我們6月并沒有增加很大的量。”該人士解釋道。
“從投向上沒有太大變化,基礎設施這類的平臺項目還是重點,地產相關融資政策也沒有調整。”前述國有大行授信管理相關人士表示。
另有某華東股份行高管表示,整體來看,7月對公貸款疲軟,增長主要靠信用卡和個人貸款拉動,但個人住房貸款增速也在下降。
某股份行重慶分行財務部人士對小編表示,銀行剛經歷了半年末沖刺,7月是傳統淡季,新增貸款投放不多。
21世紀經濟報道根據歷史數據梳理,在2006-2015的10年間,7月新增貸款占全年新增貸款的比重在5%-7%之間,占比并不高。
房貸政策轉向?
據小編了解,某在地產融資方面較為激進的華北股份行,已經下發通知,要求收緊地產相關融資,總體思路為“成本過高的項目盡量不做”。另有一家總部位于華南的股份行也在7月中旬下發的風險提示中,提到了地產相關融資。“強調了京滬地區要謹慎,土地融資中,原來開發商自己至少要付35%的土地轉讓金,銀行提供65%,現在至少要四六開。如果是民營企業,房地產百強之外企業,土地融資完全不能做”,該華南股份行人士說。
今年上半年土地買賣的大熱有目共睹。
中原地產研究中心統計數據顯示,截至7月28日,全國住宅土地(不計算商業類地王)合計超過10億的地塊有236宗。疊加商業類的21宗,超過10億地塊已經多達257宗。
在這257宗地塊里,溢價率超過100%的地王合計128宗,相比上半年的109宗繼續明顯上漲。溢價率超過50%的地塊達到了189宗。
7月,上海土地成交金額則創下自2010年以來7月當月新高度。
據中原地產研究中心統計,7月上海土地(不包括工業用地)成交金額246.22億元,環比上漲28.61%,同比上漲45.05%。月末,金地以88億元拿下浦東新區祝橋鎮中心鎮區核心區G-10地塊,成為截至目前的年度總價地王。
根據監管要求,銀行貸款不得用于地產開發商支付土地轉讓金,但銀行一般會通過表外的自營資金或理財資金來對接這塊需求。
從銀行表外資金對接土地融資,到表內貸款對接二級開發,再到房子建成銷售對應購房者的個人按揭貸款,是房地產相關融資的全流程鏈條。
從表內房地產開發貸的角度,特別是大銀行,相對還是比較審慎。但由于當前銀行放貸的優質客戶在減少,房地產開發商依然是銀行的重要客戶,且越是排名靠前的地產商,對銀行越強勢。
“我們守住了一條線,就是不做土地融資,但現在優質地產商比較強勢,如果不給做土地融資,那后面的發開貸和樓盤銷售按揭貸款的合作也拿不下來。”前述國有大行授信相關業務人士表示。
“和上海同業溝通來看,很多行長都覺得房地產相關融資要小心了,從土地融資到按揭貸款,杠桿太高,都在考慮存量項目如何安全退出。”某股份行上海某支行行長表示。
部分銀行按揭貸款增速下降
目前來看,各銀行對個人住房按揭貸款的政策并未轉向。就一線城市而言,深圳的住房按揭貸款利率優惠稍有調整,首套房利率優惠已統一從最低85折上調至9折。
前述國有大行資負部人士表示:“個人住房貸款還是增長較快,但沒有上半年那么猛。信用消費貸有所活躍,平穩增長。除此之外,其他類型貸款乏善可陳。”
該人士還表示,按揭貸款依然是重要的投放方向,該行甚至拿出一些對公貸款的額度用于按揭貸款。
“以前只有北京、上海、廣東、蘇州等地區按揭貸款利率有85折的優惠,后來一線城市上調,現在福建、山東、山西地區都出現了85折的優惠,說明市場上按揭貸款的競爭還是非常激烈。”前述國有大行資負部人士告訴小編。
一線城市中,預計上海和深圳市場會有較為明顯的下降。
“7月上半月房貸曾有一個小反彈,但下半月重歸平淡,也不清楚反彈的原因,”深圳某大行零售業務人士表示,“7月房貸整體上和6月相差不大,估計減少了10%-20%。一手盤放盤很少,二手盤量也不大,需求不足。”
上海的情況相似。包括股份行和國有大行在內的多個上海分行零售部負責人向小編表示,由于房屋交易量有所下降,7月個人住房按揭貸款有較大幅度的下降。
“因為需求少了,二手房成交量下降了,業務量從高峰時下跌,環比至少下降了30%。”某國有大行上海分行零售部人士表示。另外有兩家股份行零售人士也表示,7月個人住房按揭投放至少下跌了20%。
某華北股份行零售部負責人則表示,雖然沒有具體統計數字,但7月個人住房按揭投放肯定環比下降,而且預計8月環比還會有進一步的下降。“下半年能不能守住上半年的‘果實’還很難說。”
